Microsoft, Oracle Cloud Infrastructure altyapısında kiraladığı eski nesil NVIDIA grafik işlemcilerinin yapay zeka projelerindeki ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle bu ortaklığı kademeli olarak sonlandırıyor.
Hızlı Özet
- Microsoft, Kasım 2023’te Bing için başlattığı Oracle Cloud sözleşmesini yenilemedi.
- Eski nesil NVIDIA donanımlarının şirketin güncel yapay zeka şartnamelerine uymadığı bildirildi.
- Oracle, eski nesil grafik işlemcilerine talebin güçlü kaldığını ve %20 primle yenilendiğini savunuyor.
- Karar, bulut sağlayıcılarının milyarlarca dolarlık donanım yatırımlarının geri dönüş süresini tartışmaya açıyor.
Sözleşme neden yenilenmedi?
Microsoft ve Oracle arasındaki ortaklık, Kasım 2023 tarihinde Bing’in arama motoruna yapay zeka yetenekleri kazandırmak amacıyla kurulmuştu. O dönemde yapay zeka hızlandırıcılarına olan talep piyasadaki arzı aştığı için bulut sağlayıcıları rakip şirketlerden bile kaynak kiralamak zorunda kalmıştı.
Ancak aradan geçen sürede Microsoft’un teknik gereksinimleri değişti. Oracle altyapısında görev yapan eski nesil NVIDIA hızlandırıcıları, şirketin evrilen projelerinin performans standartlarını karşılayamıyor. Taraflar anlaşmadaki tam GPU modellerini veya finansal büyüklüğü paylaşmazken, Microsoft’un son aylarda kiralık kapasiteyi kademeli olarak kapattığı Bloomberg’in 6 Kasım’da yayımlanan raporunda yer aldı.
Eski nesil donanımlar piyasada hâlâ değer görüyor mu?
Oracle, yaşlanan yapay zeka donanımlarının ticari geçerliliğini yitirdiği yönündeki iddialara karşı çıkıyor. Reuters’ın aktardığına göre şirket sözcüsü, önceki nesil grafik işlemcilerine olan talebin güçlü seyrini koruduğunu vurguluyor.
Şirketin mali 2027 yılı ilk çeyrek verileri, yenilenme süresi gelen GPU kapasitelerinin önceki sözleşme fiyatlarına kıyasla %20 primle yenilendiğini veya yeniden kiralandığını ortaya koydu. Bu hızlandırıcıların en az dört yıllık olmasına rağmen ilgili dönemdeki GPU kullanım oranının yaklaşık %97.9 seviyesinde gerçekleşmesi, eski donanımların Microsoft dışındaki diğer müşteriler ve iş yükleri için ticari kârlılığa sahip olduğunu gösteriyor. Örneğin CoreWeave gibi oyuncular, 2020 yılında piyasaya sürülen NVIDIA A100 hızlandırıcıları için 2029 yılına kadar geçerli kiralama sözleşmeleri yapmaya devam ediyor.
Yapay zeka altyapı harcamaları nereye gidiyor?
Yüksek maliyetli donanımların yatırımlarını amorti edemeden eskimesi sektörü düşündürüyor. Gelişme, Fast Company’nin de dikkat çektiği gibi teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolar akıttığı yapay zeka veri merkezlerinin uzun vadeli ekonomisine dair soru işaretlerini artırıyor. Pahalı grafik işlemcileri kendilerini finansal olarak finanse edemeden teknolojik olarak eskidiğinde ne olacağı sorusu, sektörü yakından ilgilendiriyor.
Bu durumdan etkilenen oyuncuların başında devasa altyapı genişletme hamleleri yapan Oracle geliyor. Şirket son çeyrek kazanç raporunda, bulut altyapı gelirleri yıllık bazda %121 artarak 7.4 milyar dolara ulaşmasına rağmen 5 milyar dolar negatif serbest nakit akışı bildirdi. Buna rağmen Oracle büyümeye devam ediyor; şirket, önümüzdeki süreçte NVIDIA’nın Vera Rubin sistemlerini yeni nesil AMD, Intel ve Google hızlandırıcılarıyla birlikte veri merkezlerine entegre etmeyi planlıyor.
Microsoft’un bu hamlesi Oracle ile olan tüm ticari bağlarını kopardığı anlamına gelmiyor. Şirketler arasındaki Oracle Database@Azure dahil olmak üzere diğer bulut ortaklıkları devam ediyor. Sektör, bugün yeterli bilgi işlem gücüne sahip olmakla yarın bu altyapının ekonomik rekabetçiliğini korumak arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor. Yüz milyarlarca doların akıtıldığı bu veri merkezleri, teknoloji devlerinin gelecekteki kârlılığını nasıl etkileyecek?
Kaynak: Wccftech
